Avant d'aller à Alabasta, il débarque sur une île où les dinosaures et les géants sont présents. Mais pas que, il vont devoir affronter deux membres importants du Baroque Works: Mr 3 et Miss GoldenWeek qui veulent récupérer la prime des deux géants Dorry et Broggy. Mais face à Luffy et ses compagnons, ils n'y arriveront pas.

Pendant ce temps là, Sanji parle à Mr0, chef de l'organisation en ce faisant passer pour Mr 3.

C'est sur cette île que Luffy et ses compagnons vont s'arrêter pour pouvoir soigner Nami malade.

Ils vont également rencontré une étrange reine médecin qui parle: Tony Tony Chopper.

Nos compagnons vont battre Wapol, le tyran de cette île et gagner un nouveau compagnon. Ils partent enfin direction Alabasta où une guerre civile se prépare. 

Alabasta, c'est ici que Baroque Works veut faire gouverner le pays. Mais es ce véritablement le but de Crocodile ? Non !! Ce dernier veut les plans d'une arme antique: Pluton!!

Nos héros vont devoir affronter de nombreux ennemis. Tout d'abord le retour de Smoker mais ils vont être sauver par nul autre que le frère de Luffy: Ace !!!

Après cela, certains membres de l'Equipage de Luffy et Smoker vont être enfermée par Crocodile puis sauver par Luffy. Ce dernier affrontera une première fois Crocodile dans le désert mais se fera très rapidement défaire par la puissance destructrice de son adversaire.

Baroque Works finiront vaincu par l'Equipage aux Chapeaux de Paille après de longs duels  et ils gagneront un nouveau membre surprenante: Nico Robin qui faisait partie de l'organisation. A t-elle de bonnes intentions ?