Alabasta, c'est ici que Baroque Works veut faire gouverner le pays. Mais es ce véritablement le but de Crocodile ? Non !! Ce dernier veut les plans d'une arme antique: Pluton!!

Nos héros vont devoir affronter de nombreux ennemis. Tout d'abord le retour de Smoker mais ils vont être sauver par nul autre que le frère de Luffy: Ace !!!

Après cela, certains membres de l'Equipage de Luffy et Smoker vont être enfermée par Crocodile puis sauver par Luffy. Ce dernier affrontera une première fois Crocodile dans le désert mais se fera très rapidement défaire par la puissance destructrice de son adversaire.

Baroque Works finiront vaincu par l'Equipage aux Chapeaux de Paille après de longs duels  et ils gagneront un nouveau membre surprenante: Nico Robin qui faisait partie de l'organisation. A t-elle de bonnes intentions ?